Lorsque vous connectez votre système RH à Everlance, vous devrez peut-être configurer des filtres personnalisés pour déterminer quels employés doivent être importés. Bien que nos filtres prédéfinis conviennent à de nombreuses équipes, ils ne couvrent pas tous les cas d'utilisation. Pour offrir plus de flexibilité, nous avons ajouté l'option "+ Champs utilisateur RH", vous permettant de sélectionner directement des champs supplémentaires de votre système RH à utiliser comme filtres.
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les filtres RH :
Étape 1 : Avant d'utiliser les filtres RH, assurez-vous d'avoir déjà connecté votre système RH à Everlance. Si ce n'est pas encore fait, consultez notre guide Comment connecter votre système RH à Everlance. Une fois cette étape terminée, accédez à la section 'Importer des membres' et sélectionnez 'Choisir les membres à importer' pour commencer à filtrer les employés pour Everlance.
Étape 2 : Sous 'Filtres', cliquez sur '+ Champs utilisateur RH' pour parcourir les champs disponibles dans votre système RH.
Étape 3 : Ensuite, une liste de tous les champs disponibles dans votre système RH s'affichera, regroupés par objets (tels que définis par le SIRH). Cliquez sur la flèche à côté d'un objet pour l'ouvrir et sélectionnez les champs dont vous avez besoin.
Pour les clients Enterprise :
Les clients Enterprise peuvent créer des champs personnalisés dans leur système SIRH (comme "import_to_Everlance") et les utiliser comme filtres, à condition de contacter le support de leur SIRH pour donner à Everlance l'accès à ces champs. Contactez votre Customer Success Manager (CSM) pour obtenir de l'aide.
Pour tous les autres clients :
Pour tous les autres clients, nous recommandons de sélectionner un champ existant inutilisé et d'assigner des valeurs qui déterminent si un employé doit être ajouté à Everlance.
Par exemple, l'équipe A a détourné son champ "département principal" pour contrôler quels employés sont importés via le SIRH. Ils ont défini deux valeurs possibles : si le champ est vide, l'employé n'est pas ajouté à Everlance ; si le champ est défini sur "ADD_TO_EVERLANCE", l'employé est importé. Lorsqu'un administrateur souhaite importer un employé, il met à jour manuellement ce champ dans son système RH avec la valeur "ADD_TO_EVERLANCE".
Étape 4 : Cliquez sur le(s) champ(s) que vous souhaitez inclure dans votre filtre.
Étape 5 : Une fois sélectionné, le champ s'affichera en vert. Cliquez sur 'Ajouter' pour l'inclure dans votre filtre personnalisé.
Étape 6 : Si nécessaire, cliquez sur '+ Ajouter un filtre' pour affiner davantage votre processus d'importation.
Remarque : Chaque filtre appliqué peut contenir une seule valeur, sauf pour les filtres Groupe et Équipe, qui peuvent contenir plusieurs valeurs. Cela s'applique aux filtres prédéfinis et aux filtres RH personnalisés.
Remarque :
Étape 7 : Cliquez sur 'Enregistrer' en haut à droite de votre écran pour finaliser la configuration de vos filtres.
Étape 8 : Vous recevrez une confirmation indiquant que votre système RH a été configuré. Veuillez noter que l'importation des membres peut prendre jusqu'à 24 heures.
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