Les Tags permettent aux propriétaires de comptes et aux super administrateurs de créer des étiquettes spécifiques à l'entreprise directement depuis leur Tableau de Bord Équipe. Cela rend les Tags parfaits pour suivre les frais de projet, gérer les rétrofacturations ou améliorer les insights internes.
Avec les Tags, les conducteurs peuvent désormais marquer à la fois les trajets et les dépenses en utilisant une ou plusieurs "étiquettes".
Les administrateurs et les propriétaires de comptes peuvent facilement consulter des rapports détaillés pour chaque étiquette, offrant ainsi une vue claire des activités financières de l'entreprise.
Pourquoi utiliser les Tags ?
Les Tags facilitent le suivi des dépenses et l'adaptent aux besoins de votre entreprise. Voici comment ils peuvent vous être bénéfiques :
- Efficacité : Rationalisez le suivi des dépenses en étiquetant les trajets et les dépenses. Grâce aux tags, vous pouvez télécharger et filtrer les dépenses par étiquette, ce qui facilite la soumission des rapports de rétrofacturation à vos clients ou financeurs.
- Visibilité : Les conducteurs peuvent désormais inclure facilement des tags dans les détails des trajets et des dépenses en utilisant à la fois l'application et le Tableau de Bord Web, améliorant ainsi la visibilité pour tous.
- Analyse : Les Tags renforcent les analyses robustes, offrant des insights précieux pour une prise de décision éclairée. Vous avez désormais la possibilité d'analyser vos dépenses en fonction des projets, des clients ou des activités.
Que vous gériez des dépenses pour une comptabilité précise, des rétrofacturations client ou que vous souhaitiez obtenir des insights sur vos opérations, les Tags vous donneront plus de contrôle et de clarté.
Quelle est la différence entre les Tags et les Catégories ?
- Catégories : Les catégories fonctionnent sur une base de un-à-un, ce qui signifie que chaque dépense ne peut avoir qu'une seule catégorie. Actuellement, les catégories sont exclusives aux dépenses.
- Tags : Les Tags, quant à eux, fonctionnent sur une base de un-à-plusieurs, permettant à un seul trajet ou une seule dépense d'être associé à plusieurs étiquettes. Cela rend les Tags adaptés aux scénarios où les dépenses peuvent appartenir à plusieurs catégories ou lorsqu'un suivi plus détaillé est nécessaire. Nous vous recommandons d'utiliser les Tags pour les rétrofacturations, les codes de projet, les codes de charge, etc.
Comment ajouter et gérer des Tags :
Seuls les administrateurs principaux peuvent créer et gérer des tags. Découvrez comment utiliser les tags grâce aux guides suivants :
- Comment ajouter et archiver des Tags
- Comment modifier des Tags
- Gestion des paramètres des Tags : Activer ou désactiver les Tags pour votre équipe
Une fois les tags configurés, ils sont visibles pour toute l'équipe. Les conducteurs peuvent facilement appliquer ces tags à leurs trajets et dépenses, améliorant ainsi le suivi des dépenses spécifique à votre entreprise.
Données et Analyses :
Les administrateurs peuvent exploiter les Tags pour obtenir de meilleurs insights :
- Exportation du résumé de l'équipe : Obtenez un aperçu complet des activités étiquetées pour l'ensemble de l'équipe.
- Exportation des données personnelles : Plongez plus profondément dans les rapports individuels en filtrant par tags spécifiques.
- Téléchargement du résumé de la période : Rationalisez les insights avec une ventilation des activités étiquetées dans les résumés de période de paie.
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