Comment gérer le suivi des dépenses via l'intégration bancaire (How to Manage Expense Tracking via Bank Integration)

Si votre entreprise utilise uniquement Everlance pour le suivi et le remboursement des kilomètres, vous devriez laisser la fonction désactivée.

Nous recommandons d'activer le suivi des dépenses via l'intégration bancaire uniquement si vous utilisez Everlance pour la gestion des dépenses. Les équipes qui utilisent un autre système de gestion des dépenses ou qui ont seulement des dépenses occasionnelles des membres de l'équipe ne devraient pas l'activer.

Laisser le suivi des dépenses via l'intégration bancaire sur "DÉSACTIVÉ" permet d'éviter toute confusion concernant l'objectif de l'intégration. L'intégration bancaire synchronise les nouvelles transactions avec Everlance pour le suivi des dépenses et ne configure pas le compte bancaire d'un utilisateur pour recevoir des remboursements par dépôt direct.

Par défaut, toutes les équipes ont le suivi des dépenses via l'intégration bancaire désactivé.

Si vous souhaitez l'activer, suivez ces étapes :

1. Accédez à votre tableau de bord d'équipe et allez dans Paramètres d'équipe > Préférences de compte.
2. Faites défiler jusqu'à la section "Suivi des dépenses via l'intégration bancaire" en bas de la page.
3. Activez le bouton "Activé" et cliquez sur "Enregistrer".

Le changement sera immédiatement appliqué à votre compte, et tous les membres de l'équipe pourront intégrer leurs comptes bancaires ou cartes de crédit personnels s'ils le souhaitent.

Si vous laissez le suivi des dépenses via l'intégration bancaire désactivé

Votre équipe ne verra pas l'option de connecter leurs comptes bancaires personnels et cartes de crédit à Everlance. Ils ne verront pas non plus la fonctionnalité associée permettant de configurer des règles pour classer automatiquement les nouvelles transactions comme professionnelles ou personnelles (application iOS uniquement).

Les membres de l'équipe qui ont déjà connecté un compte bancaire ou une carte de crédit personnelle ne seront pas affectés et continueront à voir les options pour gérer leur intégration bancaire/carte.

Nous recommandons de laisser la fonction désactivée si vous n'utilisez pas Everlance pour la gestion des dépenses ou si vos dépenses sont occasionnelles.

Si vous activez le suivi des dépenses via l'intégration bancaire

Vos membres d'équipe auront la possibilité de synchroniser en toute sécurité leurs comptes bancaires et cartes de crédit personnels avec Everlance pour importer automatiquement les nouvelles transactions (voir Comment configurer les transactions automatiques pour les instructions utilisateur).

Cette fonctionnalité d'intégration est conçue pour aider les équipes à gagner du temps dans la gestion des dépenses et à s'assurer qu'elles sont soumises en temps voulu.

• Après avoir intégré un compte, les nouvelles transactions apparaîtront automatiquement dans le compte Everlance du membre de l'équipe comme "non classées" et ne seront pas visibles par l'entreprise.
• Ils peuvent facilement ajouter une image de reçu et des notes, la classer comme professionnelle et la soumettre comme dépense pour remboursement.
• L'ajout d'un compte bancaire n'est pas obligatoire, et les utilisateurs peuvent toujours ajouter manuellement des dépenses pour soumission.

Nous recommandons d'activer la fonction si votre équipe a généralement beaucoup de dépenses. Mettre à jour le paramètre activera le suivi des dépenses via l'intégration bancaire pour tous vos membres d'équipe. Il n'est actuellement pas possible de l'activer pour certains membres uniquement.

Vous pouvez activer le suivi des dépenses via l'intégration bancaire à tout moment si vous souhaitez utiliser Everlance pour la gestion des dépenses. Nous recommandons de communiquer le changement de manière proactive à votre équipe pour les aider à comprendre son fonctionnement et son utilisation. Il est important de préciser que l'intégration bancaire ne fait que synchroniser les nouvelles transactions avec Everlance ; elle n'ajoute pas leur compte pour recevoir des remboursements par dépôt direct.

Vous pouvez également désactiver le suivi des dépenses via l'intégration bancaire à tout moment si cela ne convient plus à votre équipe. Les membres de l'équipe qui ont déjà connecté un compte bancaire ou une carte de crédit personnelle ne seront pas affectés et continueront à voir les options pour gérer leur intégration bancaire/carte.

Veuillez noter que désactiver le suivi des dépenses via l'intégration bancaire supprimera l'option pour vos membres d'équipe de connecter un compte bancaire ou une carte de crédit à Everlance. Cela pourrait causer de la confusion si des utilisateurs avaient l'habitude de gérer des dépenses via l'intégration bancaire. Nous recommandons d'expliquer clairement à votre équipe pourquoi vous changez de direction.