Comment configurer des règles pour les transactions favorites (How to set up rules for Favorite Transactions)

Étape 1 : Ouvrez l'application Everlance.

Étape 2 : Appuyez sur l'icône de profil dans le coin supérieur droit de l'écran.

Étape 3 : Faites défiler vers le bas et appuyez sur Règles.

Étape 4 : Appuyez sur Ajouter une Transaction Préférée.

Étape 5 : Si vous souhaitez simplement ajouter le nom du commerçant, appuyez sur "Entrer le nom du commerçant". Si vous souhaitez changer le type de transaction, appuyez sur la flèche déroulante et sélectionnez le type de transaction souhaité.

Étape 6 : Continuez à remplir les conditions qui décrivent les transactions que vous souhaitez classer automatiquement.

Étape 7 (facultatif) : Si vous souhaitez ajouter d'autres conditions/descriptions aux transactions, vous pouvez en ajouter autant que nécessaire en cliquant sur le bouton Ajouter une Condition.

Étape 8 : Allez dans Classer en tant que en bas de l'écran et appuyez sur Sélectionner une Catégorie. Sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez classer votre transaction.

Étape 9 : Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Créer dans le coin supérieur droit et vous avez terminé ! Les règles seront appliquées à toutes les transactions futures, et vous pouvez les modifier à tout moment.

Étape 1 : Connectez-vous au tableau de bord Web.

Étape 2 : Cliquez sur Transactions dans le menu latéral.

Étape 3 : Cliquez sur Rules dans le coin supérieur droit.

Étape 4 : Cliquez sur + New.

Étape 5 : C'est ici que vous allez créer la règle pour vos transactions récurrentes. Commencez par cliquer sur le menu déroulant (Commerçant) et sélectionnez l'option qui correspond le mieux à vos besoins (Dépense, Revenu, etc.)

Étape 6 : Continuez à remplir les conditions qui décrivent les transactions que vous souhaitez classer automatiquement.

Étape 7 (facultatif) : Si vous souhaitez ajouter d'autres conditions/descriptions aux transactions, vous pouvez en ajouter autant que nécessaire en cliquant sur le bouton Add a condition.

Étape 8 : Cliquez sur le menu déroulant pour Catégorie et sélectionnez comment vous souhaitez que les transactions répondant aux critères ci-dessus soient classées.

Étape 9 (facultatif) : Ajoutez toutes les notes que vous souhaitez voir apparaître à côté de cette transaction récurrente.

Étape 10 : Cliquez sur le bouton Save dans le coin supérieur droit pour sauvegarder vos modifications et c'est terminé !

Vous pouvez créer autant de règles que vous avez besoin pour vos transactions.