Vous devez organiser vos transactions par source de revenu ou séparer les dépenses professionnelles et personnelles ? C'est facile ! Dans l'application, il vous suffit de glisser à droite ou à gauche pour classifier vos transactions, ou de toucher/cliquez sur la classification actuelle (par exemple, Non classifié, DoorDash) et de choisir parmi les options qui s'affichent.
Pour apprendre à classifier vos transactions, commencez par sélectionner votre appareil:
Étape 1 : Appuyez sur 'Transactions' situé en bas de l'écran.
Étape 2 : Pour localiser facilement vos transactions à classer, appuyez simplement sur l'onglet 'Non classifié' en haut de votre écran.
Étape 3 : Pour classifier comme Travail, faites glisser vers la droite la carte de la transaction. Une barre verte apparaîtra pour indiquer que la transaction sera enregistrée comme Travail. Vous pourrez ensuite choisir le but spécifique du Travail auquel la transaction sera classée.
Pour classer votre transaction comme Personnel, faites glisser vers la gauche la carte de la transaction.
Pour classer comme Autre (médical, charité, etc.), faites glisser complètement vers la gauche la carte de la transaction. Une barre orange apparaîtra, vous menant à une liste d'options de catégorie "Autre".
Vous avez classé votre transaction et vous pouvez maintenant la consulter sous l'onglet TOUT .
Étape 1 : Connectez-vous à votre compte sur le Tableau de bord Web.
Étape 2 : Cliquez sur 'Transactions'.
Étape 3 : Appuyez sur la flèche déroulante à côté de 'Non classifié' pour sélectionner votre classification.
Bravo! Vous venez de classifier votre transaction!
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