Comment classer les transactions (How to Classify Transactions)

Étape 1: Appuyez sur 'Transactions' situé en bas de l'écran.

Étape 2: Pour localiser facilement vos transactions qui nécessitent une classification, appuyez simplement sur l'onglet “Unclassified" en haut de l'écran.

Étape 3: Pour classer une transaction comme étant liée au travail, faites déplacement vers la droite sur la carte de la transaction. Une barre verte apparaîtra pour indiquer que la transaction sera enregistrée comme étant liée au travail. Vous pouvez ensuite choisir le but spécifique lié au travail pour lequel la transaction sera classée.

Pour classer votre transaction comme étant personnelle, faites balayer vers la gauche sur la carte de la transaction.

Pour classer la transaction comme 'Autre' (médical, charité, etc.), faites balayer complètement vers la gauche sur la carte de la transaction. Une barre orange apparaîtra, ce qui vous permettra d'accéder à une liste d'options pour la catégorie 'Autre'.

C'est tout ! Vous avez classé votre transaction et vous pouvez maintenant la consulter dans l'onglet 'All Purposes'.

Étape 1: Appuyez sur 'Transactions'

Étape 2:  Pour localiser facilement vos transactions qui nécessitent une classification, appuyez simplement sur l'onglet 'Unclassified' en haut de votre écran.

Étape 3: Pour classer une transaction en tant que "Travail", faites balayer vers la droite sur la carte de la transaction. Vous verrez apparaître une barre verte indiquant que la transaction sera enregistrée en tant que travail. Vous pouvez ensuite choisir le but spécifique du travail pour lequel la transaction sera classée.

Pour classer votre transaction en tant que "Personnelle", faites balayer vers la gauche sur la carte de la transaction.

Pour classer la transaction en tant qu'"Autre" (médicale, caritative, etc.), faites balayer très à gauche sur la carte de la transaction. Vous verrez apparaître une barre orange qui vous conduira à une liste d'options de catégories "Autre".

C'est tout ! Vous avez classé votre transaction et vous pouvez maintenant la voir sous l'onglet 'Tous'.

Étape 1: Depuis le tableau de bord Web, accédez à la section 'Transactions'

Étape 2: Cliquez sur le bouton 'Filter'.

Étape 3: Sous la catégorie 'Purpose', sélectionnez 'Unclassified'.

Étape 4: Choisissez parmi les options "Work", "Personal", "Other" ou utilisez vos propres catégories de travail. Everlance enregistrera automatiquement votre classification et votre transaction apparaîtra dans la catégorie "All" une fois qu'elle aura été classifiée.