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Una vez que hayas seleccionado qué empleados importar a Everlance y que tu sistema de RRHH haya completado la sincronización, el siguiente paso es configurar tu jerarquía de equipo. Esto significa decidir a qué equipo y gerente debe asignarse cada empleado dentro de Everlance.
Everlance ofrece tres opciones de configuración para asignar usuarios a equipos y gerentes:
Opción 1: Asignar todos los usuarios al equipo raíz
Con esta opción, cada nuevo empleado importado a Everlance se asignará con el rol de Miembro y se colocará en el equipo raíz predeterminado de tu empresa.
ℹ️ Nota: Con esta opción, si un gerente cambia en tu sistema de RRHH, ese cambio no se reflejará en Everlance. Los Gerentes y Super Administradores aún pueden reasignar usuarios manualmente a otros equipos o roles en cualquier momento.
Opción 2: Importar jerarquía de equipo desde mi sistema de RRHH
Esta opción asigna automáticamente a los usuarios a sus gerentes según la estructura jerárquica de tu sistema de RRHH. Cuando se actualiza un gerente en tu sistema, Everlance reflejará ese cambio en un plazo de 24 horas.
Ejemplo:
Si cassi@everlance.com está asignada a rob@everlance.com en tu sistema de RRHH, Everlance:
- Asignará a Cassi el rol de Miembro.
- Establecerá a Rob como su Gerente.
Si la relación con el gerente cambia en tu sistema de RRHH, Everlance lo actualizará automáticamente en la siguiente sincronización.
ℹ️ Nota: Con esta opción, los Gerentes y Super Administradores no pueden reasignar usuarios manualmente en Everlance. Todos los cambios deben hacerse desde tu sistema de RRHH.
Cómo comprobar que tu jerarquía está correctamente configurada:
A veces, Everlance puede extraer datos incorrectos del gerente desde tu sistema de RRHH, especialmente si existen múltiples campos que pueden identificar a un gerente. Para ayudarte, ofrecemos herramientas para previsualizar y ajustar la asignación antes de finalizar la configuración.
1. Previsualizar gerente y confirmar
Puedes probar la asignación actual ingresando el correo electrónico de un empleado en la herramienta de previsualización.
Everlance mostrará qué gerente se planea asignar según tus datos actuales de RRHH.
Si la asignación parece correcta:
- Selecciona 'Sí, se ve bien'
- Haz clic en 'Guardar' para confirmar la asignación actual y continuar
Si la asignación parece incorrecta:
- Selecciona 'No, no es correcto'
- Aparecerá un panel con una lista de otros campos disponibles de tu sistema de RRHH. Elige un nuevo campo que contenga direcciones de correo electrónico válidas.
Después de seleccionar el campo correcto, haz clic en 'Guardar' en la esquina superior derecha. Everlance usará este nuevo campo para construir tu jerarquía de equipo.
Puedes actualizar este campo más adelante si es necesario. Solo ten en cuenta que cambiar el campo de gerente reorganizará tu jerarquía de equipo y podría afectar los informes en curso.
Ejemplo:
Si Cassi envía un informe a Rob, y luego su gerente cambia a Clark, su informe seguirá pendiente de la aprobación de Rob.
2. Descargar lista de gerentes
¿Quieres comprobar todo de una vez? Puedes descargar una lista de usuarios y sus gerentes asignados para verificar que la asignación sea correcta.
Esta lista te da una vista completa de cómo Everlance está asignando actualmente los gerentes según los datos de RRHH proporcionados.
Opción 3: Asignar todos los usuarios a un equipo específico
Es similar a la Opción 1, pero en lugar de usar el equipo raíz, puedes elegir un subequipo específico al que asignar a todos los usuarios por defecto.
Ejemplo:
Si tu organización tiene un subequipo como "Equipo de ventas" bajo el equipo raíz, puedes configurar Everlance para asignar a todos los empleados importados a ese equipo de ventas.
ℹ️ Nota: Si un gerente cambia en tu sistema de RRHH, ese cambio no se reflejará en Everlance.
Los Gerentes y Super Administradores aún pueden reasignar manualmente a los usuarios a otros equipos o roles en cualquier momento.
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