¿Está buscando una manera más eficiente de gestionar los perfiles de los miembros de su equipo? Nuestra nueva función de Integración de Recursos Humanos está diseñada para ahorrar tiempo al sincronizar automáticamente los detalles clave de los empleados desde su sistema de recursos humanos directamente al panel de control de equipos de Everlance.
Una vez conectado, los cambios en su sistema de recursos humanos, como los nombres y apellidos, direcciones de correo electrónico, ID de empleados, códigos postales, estados y fechas de finalización, se actualizarán en Everlance dentro de las 24 horas. Puede elegir entre dos modos:
- Actualizar: Sincroniza los cambios en los perfiles existentes (por ejemplo, invite a los miembros manualmente a Everlance, como lo hace actualmente, y aproveche la integración de recursos humanos para sincronizar automáticamente la información de estos miembros).
- Crear y Actualizar: Agrega automáticamente nuevos miembros al equipo y sincroniza las actualizaciones de perfiles.
Esto elimina la necesidad de ingresar datos manualmente o cargar archivos CSV, lo que facilita la gestión de los miembros más que nunca. Por ejemplo, si un empleado deja la empresa, su fecha de finalización se reflejará automáticamente en Everlance.
Tenga en cuenta que, en este momento, ciertos campos como programa, equipo, rol y fechas de salida no se actualizan a través de la integración.
Con más de 100 integraciones de recursos humanos disponibles, la gestión de la población nunca ha sido tan fácil. ¡Además, es gratis por tiempo limitado!
Si desea conectar su sistema de recursos humanos a Everlance, siga los pasos a continuación:
Paso 1: Inicie sesión en su cuenta en el Panel de Control del Equipo.
Paso 2: Haga clic en 'Configuración del Equipo'.
Paso 3: Seleccione 'Integraciones'.
Paso 4: Elija 'Perfiles de Miembros Automatizados'.
Paso 5: Haga clic en 'Comenzar'.
Paso 6: Antes de hacer clic en 'Continuar,' asegúrese de ser un administrador del sistema y tener su nombre de usuario y contraseña listos. Si usa el inicio de sesión único (SSO), necesitará sus credenciales. Una vez que tenga esta información, haga clic en 'Continuar' para proceder.
Paso 7: En la siguiente pantalla, verá una breve explicación de los dos modos de configuración:
- Modo de actualización: Este modo actualiza automáticamente los usuarios existentes de Everlance según los datos de su sistema de recursos humanos, incluidos los agregados manualmente o a través de CSV, ya sea antes o después de la incorporación.
- Modo de Crear y Actualizar: Este modo crea nuevos usuarios en Everlance y los actualiza automáticamente. Cuando un nuevo usuario se agrega en su sistema de recursos humanos, se agregará automáticamente a Everlance como miembro del equipo principal (sin programa asignado). Luego, los administradores deberán enviar un correo electrónico de bienvenida a estos miembros y asignarlos al programa, equipo y rol correspondientes. Esto se puede hacer en la sección de incorporación de la página de miembros. Aprende más.
Esta es una visión rápida de las opciones de configuración. Podrá revisar y seleccionar el modo que funcione mejor para su equipo en los siguientes pasos. Haga clic en 'Continuar' para avanzar.
Paso 8: Después de conectar su sistema de recursos humanos, podrá seleccionar qué miembros de su sistema de recursos humanos deben ser agregados a Everlance. Puede elegir a los miembros utilizando nuestros filtros de perfil. Si ninguno de los filtros coincide con su grupo deseado, puede cargar una lista de inclusión o exclusión de correos electrónicos. Haga clic en 'Vincular el sistema de recursos humanos ahora' cuando esté listo para comenzar.
Paso 9: Seleccione su sistema de recursos humanos de la lista o use la barra de búsqueda para encontrarlo. Si su sistema de recursos humanos no está en la lista, contacte a su CSM, quien podría asistirlo con la adición del sistema.
Paso 10: Sigue las indicaciones para conectar tu sistema de recursos humanos (HR) a Everlance. Cada sistema de HR tiene un conjunto diferente de pasos, así que no te preocupes si tus pasos varían. El proceso de conexión solo toma unos minutos.
Paso 11: Una vez conectado, serás redirigido a la página de Perfiles Automáticos de Miembros, donde podrás ver el estado de tu conexión con HR. Para activar la función de integración de HR, deberás seleccionar un modo de configuración. Haz clic en 'Configurar' para continuar.
Paso 12: A continuación, selecciona tu modo de configuración.
- Al elegir 'Actualizar', los miembros que hayas agregado manualmente o invitado en masa a Everlance se actualizarán automáticamente.
- Con el modo 'Crear y Actualizar', permitirás que tu conexión HRIS actualice a los miembros existentes y cree nuevos perfiles de miembros según los filtros preseleccionados.
Actualizar
Para el modo 'Actualizar', asegúrate de seleccionar la casilla que confirma que has leído y comprendido que solo se realizarán actualizaciones a los miembros existentes de Everlance. Debes crear nuevos usuarios manualmente en Everlance. Cuando estés listo, haz clic en 'Terminar de vincular el sistema HR'.
Crear y Actualizar
Para la opción 'Crear y Actualizar', haz clic en 'Siguiente: Elegir miembros para importar'.
Al usar el modo de configuración 'Crear y Actualizar', los administradores pueden elegir entre las siguientes opciones:
- Elegir miembros para importar donde los administradores pueden aplicar filtros basados en criterios específicos, como departamento, fecha de inicio u otros campos disponibles en el sistema HR.
- Importar todos los miembros del sistema HR.
*Para ambas opciones, puedes agregar miembros a una 'lista de exclusión' para evitar que se importen a Everlance.
Cuando seleccionas 'Importar todos los miembros,' todos los miembros de tu sistema HR serán agregados a Everlance. Para evitar que miembros específicos sean agregados, simplemente agrega su correo electrónico a la lista de exclusión a continuación.
En este ejemplo, todos los miembros serán importados, excepto demi@everlance.com.
Cuando seleccionas 'Elegir miembros para importar,' puedes aplicar filtros y condiciones para decidir qué miembros importar a Everlance. Los filtros disponibles incluyen:
- Detalles del empleado: Correo electrónico, gerente, fecha de inicio/fin
- Información del grupo: Equipo, grupos, departamento, centro de costos, unidad de negocio
- Detalles del empleo: Título del puesto, tipo de empleo
- Detalles de la ubicación: Ubicación de trabajo, ubicación de hogar (Nota: Solo puedes seleccionar por nombre de calle aquí)
- Grupo de pago
En este ejemplo, hemos filtrado a los usuarios por departamento. Hemos seleccionado 'Producto' e 'IT' para incluirlos en la integración, por lo que solo los miembros de estos departamentos serán creados en Everlance.
Para ver los miembros que coinciden con tus filtros, haz clic en la opción 'Previsualizar miembros'. Aparecerá un menú lateral que mostrará los nombres y correos electrónicos de los miembros incluidos en tus filtros.
También puedes agregar una lista de inclusión o exclusión en la parte inferior de la página si ninguno de los filtros coincide con el grupo que deseas.
Después de aplicar los filtros, haz clic en 'Guardar' en la esquina superior derecha. Todos los miembros que coincidan con tus filtros serán agregados a Everlance, mientras que aquellos en tu lista de exclusión no se agregarán.
¡Eso es todo! Ahora sabes cómo vincular tu sistema de recursos humanos a Everlance. Tus miembros serán importados a Everlance en un plazo de 24 horas.
Recordatorio rápido: Todos los miembros agregados a través de la integración de recursos humanos se asignan al equipo raíz, sin programa y como miembros regulares. Los administradores deberán enviar un correo de bienvenida a estos miembros y asignarlos al programa, equipo y rol adecuados. Esto se puede hacer en la sección de Onboarding de la página de Miembros. Más información
Preguntas frecuentes:
¿Qué tan segura es la integración de recursos humanos?
Nuestra integración de recursos humanos está impulsada por nuestro socio, Merge. Merge está diseñada para proteger tus datos de acuerdo con los marcos de cumplimiento de la industria, incluidos SOC 2 Tipo 2, ISO 27001, y cumple con regulaciones de privacidad como CCPA, GDPR y HIPPA.
¿Cuánto tiempo tarda en poblarse los datos de los usuarios una vez que se conecta el sistema de recursos humanos?
Puede tardar entre 10 minutos y 2 horas en poblarse los datos.
¿Cuánto tiempo tarda en actualizarse el perfil de recursos humanos de un miembro en Everlance?
El sistema puede tardar hasta 24 horas en actualizarse. Puedes verificar el último tiempo de sincronización de tu sistema de recursos humanos en la tabla de miembros.
Si edito el perfil de un miembro en Everlance, ¿esto se actualizará en mi sistema de recursos humanos?
No, editar el perfil de un miembro en Everlance no actualizará la información en tu sistema de recursos humanos.
¿Qué plataformas de recursos humanos es compatible Everlance?
Para ver la lista completa de integraciones de HRIS haz clic aquí. Para encontrar tu plataforma de recursos humanos, necesitarás desplazarte o usar ctrl+F para buscar.
¿Cuánto cuesta la característica de integración de recursos humanos?
La característica de integración de recursos humanos es gratuita por tiempo limitado. Sin embargo, algunos proveedores de HRIS (no Everlance) pueden cobrar a sus clientes por el acceso a la API. Para más información sobre qué plataformas podrían generar cargos, consulta esta lista.
Soporte al cliente:
¿Tienes alguna pregunta? ¡Nos encantaría saber de ti! Consulta nuestro centro de ayuda en https://help.everlance.com.
Email: support@everlance.com
Teléfono: (872)814-6308 USA - (877)704-2687 CAN
Nuestro horario de oficina es de 9 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes y de 9 a.m. a 1 p.m. EST los fines de semana.
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