Los Horarios de Reembolso (encontrados en la página de Reembolsos) permiten al Propietario de la Cuenta y a los Super Administradores (o al Gerente si pertenecen al Flujo de Aprobación) ver los Informes de su equipo por Período de Pago para un seguimiento y reembolso fáciles.
Si deseas aprobar o rechazar un Informe Individual, haz clic aquí.
Para aprender cómo aprobar o rechazar informes por Período de Pago, sigue las instrucciones paso a paso a continuación:
Paso 1: Navega hasta el Tablero de Equipo
Paso 2: Haz clic en 'Tablero de Equipo'
Paso 3: Haz clic en 'Reembolsos'.
Paso 4: Si necesitas aprobar informes para un período de pago específico, elige la vista Pay Period 'All'.
Si tienes conductores que no están en un Período de Pago/programa de envío regular, elige 'Informes Individuales'.
Importante: Si es la primera vez que utilizas los Horarios de Reembolso, por favor verifica los Informes Individuales además de las otras vistas para ver si hubo algún informe enviado antes de que se activaran los Horarios de Reembolso para tu cuenta.
Si estás en un programa FAVR, puedes elegir entre Variable y Fijo (Todos los Períodos de Pago incluyen ambos).
Paso 5a: Después de haber seleccionado la categoría que necesitas, puedes filtrar por estado: Elige Necesita Aprobación:
5b: Aparecerá una lista de Períodos de Pago. Selecciona el que tenga los Períodos de Pago actuales y el estado 'Necesita Aprobación'.
Paso 6a: Una vez que hagas clic en este Período de Pago, se abrirá una nueva vista de página de informes individuales.
Paso 6b: Desde esta vista individual de Período de Pago, entonces tienes la opción de hacer clic en cada informe individual para una vista más detallada de viajes o gastos individuales. Si tienes muchos informes, ve al paso 7 para la opción de aprobación más fácil.
Paso 7a: Aquí tienes varias opciones para elegir cómo revisar y aprobar tus informes de la manera más fácil.
Para la opción más fácil de aprobar, selecciona la opción de Aprobar Período de Pago en la esquina superior derecha y aprobará todos los informes.
Consejo profesional: Si deseas filtrar un informe por el estado de cumplimiento del conductor, ve a Filtros y selecciona del filtro de Estado de Cumplimiento
Paso7b: Puedes marcar la casilla junto a los informes individuales y seleccionar el botón de Aprobar o Rechazar.
Si un Informe ha sido Rechazado, será devuelto (junto con cualquier nota tuya) al miembro del equipo para que pueda realizar los cambios necesarios y volver a enviar el informe para su aprobación en el siguiente período de pago.
Se moverá a la vista Rechazada del detalle de esta página del Período de Pago.
Paso 7c: Si deseas revisar un informe individual dentro del Período de Pago, selecciona el informe en cuestión, donde puedes ver detalles de viajes y gastos. Si deseas aprobar o rechazar individualmente, seleccionarás Aprobar o Rechazar en la vista de viajes individuales.
Paso 8: Si elegiste el paso 7b o 7c y rechazaste/aprobaste informes individualmente, recuerda todavía "Aprobar" todo el Período de Pago (esto no cambiará el estado de ningún informe Rechazado) y descarga el Resumen Detallado del Período de Pago para enviarlo a tu Gerente de Éxito del Cliente (si corresponde).
Consejo profesional: Desde el tablero, actualmente solo puedes revisar y agregar un comentario a un informe a la vez. Si deseas rechazar en masa y agregar comentarios a múltiples informes, consulta el artículo Cómo Rechazar Informes en Masa.
Paso 9 (opcional): Para cualquier informe que se envíe tarde, aparecerán en el siguiente período de pago. Si deseas aprobarlo de inmediato, entrarás en el período de pago futuro (con un estado Abierto) y seleccionarás el informe que dice TARDÍO.
9b: Marca este informe individual como Aprobado, pero esto no se reembolsará hasta el siguiente período de pago porque se envió después de la fecha límite.
Soporte al cliente:
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