Equipos es un sistema para organizar y agrupar empleados en Everlance para reflejar tu estructura organizativa y facilitar la gestión de todos tus miembros.
Puedes crear tantos equipos como necesites, y los equipos pueden estar anidados uno bajo otro para crear una jerarquía. El equipo que está por encima de otro equipo en la jerarquía se conoce como su "equipo principal," y generalmente nos referimos a un equipo que está bajo otro equipo en la jerarquía como un "sub-equipo."
- En el ejemplo a continuación, el equipo de Diseño es un sub-equipo de Ingeniería de Diseño de Producto (su equipo principal). Ingeniería de Diseño de Producto es a su vez un sub-equipo del equipo Everlance, su equipo principal y la Organización Principal.
Un equipo es esencialmente cualquier grupo de uno o más miembros, con cualquier cantidad de cero a múltiples gerentes. Sirve como una forma de controlar los miembros que un gerente puede gestionar.
- Los gerentes tienen visibilidad de todos los miembros de su equipo y de los miembros de cualquier sub-equipo.
- Los gerentes no tienen visibilidad de los miembros de los equipos que están al mismo nivel que ellos (equipos con el mismo equipo principal).
¿Cómo debo configurar la estructura de mi equipo?
Generalmente vemos que los clientes configuran los equipos en función de su jerarquía organizativa actual, ya sea basada en la función laboral, región, gerente o alguna otra cosa.
Por ejemplo, una empresa podría tener equipos para las regiones Oeste, Medio Oeste, Este y Sur. Bajo cada región, tienen equipos para cada estado, y si un estado tiene múltiples ubicaciones, un equipo para cada oficina. En Everlance, tenemos equipos para Éxito del Cliente, Soporte al Cliente e Ingeniería. El equipo de Ingeniería tiene sub-equipos para la aplicación de iOS, la aplicación de Android y el Dashboard, mientras que los equipos de Éxito y Soporte no tienen sub-equipos. Puedes hacer tu estructura tan simple o compleja como necesites.
Lo clave a tener en cuenta es que todos los miembros de un equipo y cualquier sub-equipo comparten configuraciones de equipo, incluyendo:
Eso significa que puedes controlar centralmente lo que todos los miembros de un equipo y sus sub-equipos pueden hacer y ver en Everlance, y realizar cambios para todos los miembros a la vez. Los cambios en cualquiera de estas configuraciones fluyen hacia abajo desde el equipo principal a todos los miembros del equipo y sub-equipos (pero no a ningún gerente o gerente limitado). Los cambios no fluyen "hacia arriba" de un equipo a su equipo principal.
Todos los miembros de un equipo también tienen los mismos gerentes, si se asignan gerentes. Si no se asigna un gerente a un equipo, básicamente "se remonta" a su equipo principal, por lo que los gerentes del equipo principal actúan como gerentes del sub-equipo también.
Al configurar la estructura de tu equipo, debes considerar cómo agrupar mejor a tus empleados dado lo que necesitan compartir en términos de configuraciones como Lugares del equipo y Preferencias de cuenta.
¿Cómo creo un nuevo equipo?
1. Inicia sesión en tu Panel de Equipos en https://dashboard.everlance.com/teams/.
2. Haz clic en 'Equipos' en el menú de la izquierda.
3. Haz clic en el botón verde 'Nuevo equipo' en la parte superior derecha.
4. En el cuadro que aparece, primero escribe un nombre de equipo único.
- El nombre del equipo puede ser cualquier cosa que te resulte significativa. Generalmente vemos que las personas nombran equipos en función del gerente (por ejemplo, "El equipo de Sylvia"), la función (por ejemplo, "Embajadores") o una ubicación.
- Los nombres de los equipos también pueden ser fácilmente actualizados en el futuro, por lo que no están grabados en piedra.
5. A continuación, especifica el equipo principal del nuevo equipo (requerido) y haz clic en el botón verde 'Crear equipo'.
¿Qué es un equipo principal?
Un equipo principal es el equipo por encima de un equipo en tu jerarquía organizativa. El nuevo equipo se convertirá en un sub-equipo del equipo principal. Las configuraciones del equipo principal se aplicarán al nuevo equipo y los gerentes del equipo principal tendrán visibilidad sobre los miembros del nuevo sub-equipo.
Al agregar tus equipos, recomendamos comenzar creando los equipos de nivel más alto primero, y luego sus sub-equipos. De esta manera, cuando crees el sub-equipo, su equipo principal ya estará disponible para que lo selecciones. Crear un equipo que será un equipo principal no es diferente de crear cualquier otro equipo.
Si no tienes múltiples capas de equipos o el equipo que estás creando no es un sub-equipo (está en la parte superior de tu jerarquía organizativa), simplemente deja tu Organización Principal (predeterminada) como el equipo principal. Se requiere un equipo principal para cada nuevo equipo creado.
¿Qué pasa si necesito hacer cambios a un equipo?
Puedes actualizar el nombre de un equipo, el equipo principal y los gerentes desde la página de perfil del equipo.
1. Inicia sesión en tu Panel de Equipos en https://dashboard.everlance.com/teams/.
2. Haz clic en 'Equipos' en el menú de la izquierda.
3 . Usa la barra de búsqueda en la parte superior para encontrar el nombre del equipo que deseas actualizar.
4. Haz clic en la fila con tu equipo deseado para ir al perfil del equipo.
5. Para cambiar el nombre del equipo, haz clic en el cuadro junto a 'Nombre del equipo' y sobrescribe el nombre existente con tu nuevo nombre.
- Haz clic en 'Guardar' en la parte superior derecha de la sección de perfil del equipo.
6. Para cambiar el Equipo Principal, haz clic en el cuadro junto a 'Equipo Principal' y busca el nuevo equipo que debe ser el equipo principal.
- Haz clic en 'Guardar' en la parte superior derecha de la sección de perfil del equipo.
7. Para agregar un gerente al equipo, desplázate hacia abajo hasta la sección de Gerentes del Equipo.
- Haz clic en el botón 'Agregar gerente' en la parte superior derecha de esa sección.
- En el cuadro que aparece, busca el nombre o correo electrónico de la persona que deseas agregar. La persona debe haber aceptado previamente su invitación a tu organización en Everlance.
- Elige si deseas que el nuevo gerente tenga el rol de Gerente o Gerente Limitado.
- La principal diferencia es que los gerentes pueden ver a todos los miembros del equipo y cualquier sub-equipo, mientras que un gerente limitado solo puede ver a los miembros de ese equipo. Consulta el artículo ¿Qué permisos tiene cada rol? para más detalles.
- La principal diferencia es que los gerentes pueden ver a todos los miembros del equipo y cualquier sub-equipo, mientras que un gerente limitado solo puede ver a los miembros de ese equipo. Consulta el artículo ¿Qué permisos tiene cada rol? para más detalles.
- Haz clic en el botón 'Agregar gerente' para confirmar tu selección.
8. Para eliminar a un gerente del equipo, desplázate hacia abajo hasta la sección de Gerentes del Equipo.
- Haz clic en la 'x' al final de la fila con su nombre (junto a 'Ver perfil').
- Haz clic en 'Sí' para confirmar que deseas realizar un cambio. Ten en cuenta que eliminar a un gerente de un equipo solo elimina los permisos asociados con el rol de gerente. La persona seguirá permaneciendo en el equipo como miembro.
Soporte al cliente:
¿Tienes alguna pregunta? ¡Nos encantaría saber de ti! Consulta nuestro centro de ayuda en https://help.everlance.com.
Email: support@everlance.com
Teléfono: (872)814-6308 USA - (877)704-2687 CAN
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