¿Qué son las etiquetas? (What are Tags?)

Las etiquetas permiten a los dueños de cuenta y superadministradores el crear etiquetas específicas de la empresa directamente desde el panel de su equipo. Esto hace que Etiquetas/Tags sea ideal para realizar seguimiento de los gastos de algún proyecto, gestionar devoluciones o mejorar la información interna en general.

Con etiquetas, los conductores ahora pueden marcar tanto los viajes como los gastos utilizando una o varias de ellas.

Los administradores y dueños de cuenta pueden ver fácilmente informes detallados para cada etiqueta, lo que brinda una imagen clara de las actividades financieras de la empresa.

¿Por qué utilizar etiquetas?

Las etiquetas facilitan el seguimiento de gastos y se adaptan a las necesidades de tu empresa. Así es como pueden beneficiarte:

• Eficiencia: agiliza el seguimiento de gastos etiquetando viajes y gastos. Con las etiquetas, puedes descargar y filtrar gastos por etiqueta, lo que facilita el envío de informes de facturación a tus clientes o financiadores.
• Visibilidad: los conductores ahora pueden incluir fácilmente etiquetas dentro de los detalles del viaje y los gastos utilizando tanto la aplicación como el Panel web, lo que mejora la visibilidad para todos.
• Análisis: las etiquetas mejora la capacidad analítica de la empresa y ofrecen información valiosa para una toma de decisiones bien informada. Ahora tienes la capacidad de analizar tus gastos en función de proyectos, clientes o actividades.

Ya sea que estés administrando gastos para una contabilidad precisa, devoluciones de gastos a clientes u obteniendo información sobre tus operaciones, Tags/etiquetas te brindará control y claridad.

¿Cuál es la diferencia entre etiquetas y categorías?

• Categorías: Las categorías operan uno a uno, lo que significa que cada gasto puede tener solo una categoría. A partir de ahora, las Categorías son exclusivas de gastos.
  Etiquetas: las etiquetas, por otro lado, funcionan de uno a muchos, lo que permite asociar un único viaje o gasto con varias etiquetas. Esto hace que las etiquetas sean adecuadas para escenarios en los que los gastos puedan clasificarse en varias categorías o cuando se requiera un seguimiento más matizado. Recomendamos utilizar Etiquetas para facturaciones, códigos de proyecto, códigos de cargo, etc.

Cómo agregar y administrar etiquetas:

Sólo los super-administradores pueden crear y administrar etiquetas. Aprende a utilizar etiquetas con las siguientes guías:

• Cómo agregar y archivar etiquetas
• Cómo editar etiquetas
• Administrar la configuración de etiquetas: activar o desactivar etiquetas para tu equipo

Una vez configuradas las etiquetas, son visibles para todo el equipo. Los conductores pueden aplicar fácilmente estas etiquetas a sus viajes y gastos, mejorando el seguimiento de gastos específicos de su empresa.

Datos y análisis:

Los administradores pueden aprovechar las etiquetas para obtener mejores conocimientos:

• Exportación de resumen del equipo: Obten una descripción general completa de las actividades etiquetadas para todo el equipo.
• Exportación de datos personales: Profundiza en reportes individuales filtrando con etiquetas específicas.
• Descarga de resumen del período: Optimiza la información con un desglose de las actividades etiquetadas en los resúmenes del período de pago.

Soporte al cliente:

¿Tienes alguna pregunta? ¡Nos encantaría saber de ti! Consulta nuestro centro de ayuda en https://help.everlance.com.

Email: support@everlance.com

Teléfono: (872)814-6308 USA - (877)704-2687 CAN

Nuestro horario de oficina es de 9 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes y de 9 a.m. a 1 p.m. EST los fines de semana.