Gestione el seguimiento de gastos a través de la integración bancaria (Manage Expense Tracking via Bank Integration)

Si tu empresa sólo utiliza Everlance para el seguimiento y reembolso de millas, debes dejar la función desactivada.

Recomendamos activar el seguimiento de gastos a través de la integración bancaria solo si estás utilizando Everlance para la gestión de gastos. Los equipos que utilizan otro sistema para la gestión de gastos o que solo tienen gastos de equipo ocasionales no deben activarlo.

Mantener el seguimiento de gastos mediante integración bancaria configurado en "DESACTIVADO" ayuda a evitar confusión sobre el propósito de la integración. La integración bancaria sincroniza nuevas transacciones con Everlance para el seguimiento de gastos y no configura la cuenta bancaria del usuario para recibir el depósito directo de reembolso.

De forma predeterminada, todos los equipos tienen el Seguimiento de gastos mediante integración bancaria desactivado.

Si deseas activarlo, sigue estos pasos:

1. Ve al Panel de tu equipo y navegua hasta Configuración del equipo > Preferencias de la cuenta.
2. Desplázate hacia abajo hasta que vea la configuración 'Seguimiento de gastos mediante integración bancaria' en la parte inferior de la página.
3. Cambia el interruptor a 'Activado' y dale clic en 'Guardar'.

El cambio se aplicará inmediatamente a tu cuenta y todos los miembros del equipo podrán integrar sus cuentas bancarias personales o tarjetas de crédito si lo desean.

Si mantienes desactivado el seguimiento de gastos mediante integración bancaria
Tu equipo no verá la opción de conectar sus cuentas bancarias personales y tarjetas de crédito a Everlance. Tampoco verán la función relacionada para configurar reglas para clasificar automáticamente nuevas transacciones como laborales o personales (solo aplicación iOS).

Cualquier miembro del equipo que ya haya conectado una cuenta bancaria personal o una tarjeta de crédito no se verá afectado y seguirá viendo las opciones para administrar la integración de su banco/tarjeta.

Recomendamos mantener la función desactivada si no utilizas Everlance para la gestión de gastos o si solo tienes gastos ocasionales de miembros del equipo.

Si activas el seguimiento de gastos mediante integración bancaria
Los miembros de tu equipo tendrán la opción de sincronizar de forma segura tus cuentas bancarias personales y tarjetas de crédito con Everlance para importar automáticamente nuevas transacciones (consulta cómo configurar transacciones automáticas para obtener instrucciones para el usuario).

La función de integración está diseñada para ayudar a los equipos a ahorrar tiempo en la gestión de gastos y garantizar que se envíen de manera oportuna.

• Después de integrar una cuenta, las nuevas transacciones se completarán automáticamente en la cuenta Everlance del miembro del equipo como "sin clasificar" y no serán visibles para la empresa.
• Pueden agregar fácilmente una imagen de recibo y notas, clasificarlo como relacionado con el trabajo y enviarlo como gasto para reembolso.
• No es necesario agregar una cuenta bancaria y los usuarios aún pueden agregar gastos manualmente para enviarlos para su reembolso.

Recomendamos activar la función si tu equipo suele tener muchos gastos. Actualizar la configuración habilitará el seguimiento de gastos a través de la integración bancaria para todos los miembros del equipo. Actualmente no es posible activarlo solo para miembros seleccionados del equipo.

Puedes activar el seguimiento de gastos a través de la integración bancaria en cualquier momento si deseas utilizar Everlance para la gestión de gastos. Recomendamos comunicar proactivamente el cambio alu equipo para ayudarlos a comprender cómo funciona y para qué se utilizará. Es importante aclarar que la integración bancaria solo sincroniza nuevas transacciones con Everlance; no agregues tu cuenta para recibir depósito directo de reembolsos.

También puedes desactivar el seguimiento de gastos a través de la integración bancaria en cualquier momento si ya no es adecuado para tu equipo. Cualquier miembro del equipo que ya haya conectado una cuenta bancaria personal o una tarjeta de crédito no se verá afectado y seguirá viendo las opciones para administrar la integración de su banco/tarjeta.

No dudes en comunicarse con tu representante de customer success para analizar la opción adecuada para tu equipo y ayudarlo a comunicar cualquier cambio.