Cómo configurar reglas para transacciones favoritas (How to set up rules for Favorite Transactions)

Paso 1: Abre la aplicación Everlance. 

Paso 2: Toca el ícono de Configuración en la esquina superior derecha de la pantalla.

Paso 3: Toca 'Reglas'. 

Paso 4: Toca 'Agregar Transacción Favorita'.

Paso 5: Si solo deseas agregar el nombre del comerciante, toca "Ingresar comerciante". Si deseas cambiar el tipo de transacción, toca la flecha desplegable y selecciona el tipo de transacción que deseas.

Paso 6: Continúa completando las condiciones que describen las transacciones que deseas clasificar automáticamente.

Paso 7(opcional): Si deseas agregar más condiciones/descripciones a las transacciones, puedes agregar tantas como sea necesario haciendo clic en el botón Agregar Condición.

Paso 8: Ve a 'Clasificar como' en la parte inferior de la pantalla y toca 'Seleccionar propósito'. Selecciona la categoría en la que deseas que se clasifique tu transacción.

Paso 9: Cuando hayas terminado, toca 'Crear' en la esquina superior derecha ¡y listo! Las reglas se establecerán para todas las transacciones futuras, y puedes editarlas en cualquier momento.

Sitio Web

Paso 1: Inicia sesión en el Panel Web.

Paso 2: Haz clic en 'Transacciones' en el menú lateral. 

Paso 3: Haz clic en 'Reglas' en la esquina superior derecha.

Paso 4: Haz clic en +Nuevo.

Paso 5: Aquí es donde crearás la regla para tus transacciones recurrentes. Comienza haciendo clic en el menú desplegable (Comerciante) y seleccionando la opción que mejor se adapte a tus necesidades (Gasto, Ingreso, etc).

Paso 6: Continúa completando las condiciones que describen las transacciones que deseas clasificar automáticamente.

Paso 7 (opcional): Si deseas agregar más condiciones/descripciones a las transacciones, puedes agregar tantas como sea necesario haciendo clic en el botón. Agregar condición.

Paso 8: Haz clic en el menú desplegable "Propósito" y selecciona cómo deseas que se clasifiquen estas transacciones que cumplen con los criterios anteriores.

Paso 9 (opcional): Agrega cualquier nota que te gustaría que aparezca junto a esta transacción recurrente.

Paso 10: Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha para guardar tus cambios ¡y listo!

Puedes crear tantas reglas para tus transacciones como necesites.